Mahou Tsukai no Deshi ga Warau Toki.
When a Magician's Pupil Smiles·魔法使いの弟子が笑う時。
Shou Takahata terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya setelah secara tidak sengaja memasuki dunia para pesulap. Untuk menghindari kematian, ia membuat kesepakatan dengan seorang pesulap agar menjadi teman dekat muridnya dan semakin dekat dengannya. Namun, ada kendala besar: murid itu hanya merasakan emosi saat membunuh orang-orang yang dianggapnya dekat.
