Mahou Tsukai no Deshi ga Warau Toki.

쇼 타카하타가 실수로 마술사의 세계에 들어가면서 극적인 상황에 처하게 된다. 죽음을 피하기 위해 그녀는 마술사와 계약을 맺고 그의 제자와 친구가 되어 가까워지기로 한다. 하지만 문제는 그 제자가 사랑하는 사람을 죽일 때만 감정을 느낀다는 점이다.