Mahou Tsukai no Deshi ga Warau Toki.
When a Magician's Pupil Smiles·魔法使いの弟子が笑う時。
Shou Takahata, büyücüler dünyasına yanlışlıkla girdikten sonra ciddi bir durumla karşılaşıyor. Ölümle yüzleşmekten kurtulmak için bir büyücüyle anlaşıp, onun çırakıyla arkadaş olup ona yakınlaşmayı kabul ediyor. Ancak burada büyük bir sorun var: Çırak, sadece sevdiklerini öldürdüğünde duygular yaşayabiliyor.
