Mahou Tsukai no Deshi ga Warau Toki.

Shou Takahata bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm khi vô tình bước vào thế giới của các pháp sư. Để thoát khỏi cái chết, cô đã làm một giao ước với một pháp sư, đồng ý kết bạn với đệ tử của ông ta và dần thân thiết với anh ta. Tuy nhiên, một trở ngại lớn nảy sinh: đệ tử này chỉ cảm nhận được cảm xúc khi giết những người mà anh ta coi là thân thiết.