Mahou Tsukai no Deshi ga Warau Toki.
When a Magician's Pupil Smiles·魔法使いの弟子が笑う時。
Shou Takahata trafia w poważną sytuację, gdy przypadkowo dostaje się do świata magów. Aby uniknąć śmierci, zawiera umowę z magiem, by zaprzyjaźnić się z jego uczniem i zbliżyć się do niego. Istnieje jednak poważny problem: uczeń odczuwa emocje tylko wtedy, gdy zabija osoby, które uważa za bliskie.
