Ep. 2: Hattie e Walton incontrano Frank nei boschi del Montana, scambiandolo per un elfo.
In onda il 13 ottobre 2000

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Questo episodio presenta Hattie, una giovane ragazza, e il suo cane Walton, che vivono nel Montana con il loro nonno. Mentre esplorano le foreste vicino a casa, Hattie incontra Frank. Non avendo mai incontrato nessuno simile a lui, lei presume che sia un elfo basandosi sulle storie raccontate dal nonno. La narrazione si concentra su questo primo incontro e sull'interpretazione innocente di Hattie dell'aspetto di Frank, contrapponendo l'immaginazione infantile alla realtà dello sconosciuto trovato nei boschi.
Episodi
- Ep. 1 · Takuto Kaneshiro studia per lo status di volo militare mentre Maki chiede aiuto per la ricerca in mezzo agli attacchi degli invasori giganti.
- Ep. 2 · Hattie e Walton incontrano Frank nei boschi del Montana, scambiandolo per un elfo.
- Ep. 3 · Taketo si riprende in ospedale mentre affronta un interrogatorio militare e un'offerta misteriosa di vendetta.
- Ep. 4 · Ryu si infiltra nella FUNERAL come pilota SARG per spiare e uccidere Frank, scontrandosi con Dan.
- Ep. 5 · Dan e Guenevere combattono un alieno che assorbe energia mentre le azioni di Ryu mettono a dura prova il suo legame con Hattie.
- Ep. 6 · Frank e Hattie fuggono dalla FUNERAL durante una tempesta per sfuggire al tracciamento e raggiungere il Montana.