Ep. 1: Il gruppo di Hajime salva un nobile sovraccarico di mana nel Deserto di Gruen.

Scoraggiato dalla confessione e dalla partenza di Kaori, Kouki fa ritorno al castello mentre il gruppo di Hajime attraversa il Deserto di Gruen. Sconfiggono i Vermi di Sabbia e salvano Bize Feuward Zengen, figlio del Duca di Ankaji. Bize soffre di una condizione fatale di sovraccarico di mana, che colpisce anche i cittadini di Ankaji a causa dell'acqua avvelenata. Hajime e i suoi compagni decidono di assistere gli abitanti affetti. Nel frattempo, il Generale Freid dell'Esercito Demoniaco viene a conoscenza della morte di Cattleya e della distruzione dell'esercito di mostri, entrambi causati da Hajime. Freid inizia a prepararsi per una battaglia volta ad uccidere Hajime.

▶ Guarda su Crunchyroll