Ep. 3: Freid sabota i controlli del vulcano mentre Shizuku scopre il piano del Re di marchiarlo come eretico.

Freid ferisce Hajime in un attacco a sorpresa ma non riesce a sconfiggere il suo gruppo. Come ultima risorsa, Freid distrugge i meccanismi di controllo del vulcano per intrappolare e uccidere il gruppo di Hajime durante l'eruzione. Prima che l'area venga sigillata, Hajime ordina a Tio, sfruttando le sue abilità da Drago, di fuggire e riunirsi a Kaori e Myu ad Ankaji, mentre lui cerca un'uscita alternativa. Nel frattempo, la principessa Liliana informa Shizuku che il Re intende marchiare Hajime come eretico per la sua disobbedienza. Nel contempo, Daisuke Hiyama diventa sempre più disperato perché Kaori si è unita a Hajime dopo aver confessato i suoi sentimenti, cosa che Daisuke considera semplice lussuria piuttosto che amore. Un compagno di classe misterioso rivela di aver saputo che Daisuke ha intenzionalmente preso di mira Hajime ad Orcus, causando la sua caduta quasi mortale. Questo individuo sconosciuto si avvicina a Daisuke, proponendo un'alleanza e implicando sottintendamente che non ha altra scelta che accettare.

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