Ep. 1: Usagi si trasforma in Sailor Moon per sconfiggere Morga

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La quattordicenne Usagi Tsukino salva un gatto dai bulli prima della scuola. Visita un negozio di gioielli con l'amica Naru Osaka e incontra Mamoru Chiba e Motoki Furuhata. Sua madre Ikuko la sgrida per i voti scadenti. Il gatto, Luna, rivela la sua vera natura e ordina a Usagi di trovare una principessa e sconfiggere il male, trasformandola in Sailor Moon. Usagi sente Naru in difficoltà dopo che un mostro di nome Morga, travestito da madre di Naru, vende gioielli maledetti per drenare energia. Sailor Moon arriva ma viene attaccata dagli acquirenti controllati. Uno sconosciuto mascherato in smoking interviene. Usagi indebolisce Morga con le sue lacrime, poi usa la tecnica Moon Tiara Action per sconfiggere il mostro e ripristinare le vittime. Lo sconosciuto si identifica come Tuxedo Mask prima di andarsene.