Ep. 10: Il gruppo si imbatte nelle bombe di Hoodman e in una balena mentre raggiunge il mare aperto.

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Gli amici arrivano in mare aperto dove Hoodman attacca con le bombe, facendo spezzare in due lo Scorpion. Una bomba più piccola danneggia il pallone di Bosco, costringendo a un atterraggio in acqua prima che una balena morda la canna da pesca del Tutty, spingendo la nave. Frog taglia la corda per liberarli. Dopo aver riparato il pallone, Bosco tenta di raggiungere l'isola ma si schianta a riva a causa delle forti correnti, lasciando Apricot incosciente. Frog esplora l'isola mentre Tutty e Otter cercano medicine per Apricot, lasciandola incustodita. Nel frattempo, l'Unicorno rapisce la principessa dopo che il Messaggero promette a Hoodman di rimuoverlo dall'isola se obbedisce. Nel frattempo, Hoodman raggiunge l'altro lato dell'isola per impossessarsi della principessa.