Ep. 3: Il genio Touma torna per combattere DemiMeramon e fare squadra con Masaru

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Masaru fatica a danneggiare un DemiMeramon a causa della sua bassa massa, impedendo la DNA Digivolution. Arriva un giovane biondo di nome Touma Norstein, che cancella i ricordi dei testimoni e cattura la creatura. Touma, un genio tornato dalla filiale austriaca del DATS dopo sei mesi, si scontra con Masaru, portando a un incontro di boxe. Scoprono presto che più DemiMeramon nati da scintille di fuoco stanno attaccando la città. Il comandante Satsuma ordina a Touma e al suo partner Gaomon, che digivolve in Gaogamon, di affrontare i nemici. Mentre Touma combatte, Masaru soffre di dubbi su se stesso e fugge. Ispirato da un vecchio pescatore che soffia sulle fiamme, Masaru si rende conto di poter rafforzare il fuoco di Agumon. Affronta i DemiMeramon rimanenti, permettendo ad Agumon di digivolvere in Meramon. Masaru colpisce la nuova forma e GeoGreymon elimina la minaccia. Nonostante la vittoria, entrambi sono sconvolti nel sapere che ora devono lavorare come partner.