Ep. 12: Kohta affronta la vendetta del passato di Lucy mentre Mariko e Bando la prendono di mira.
In onda il 10 ottobre 2004

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Kohta ricorda la tragedia di otto anni fa, quando Lucy uccise suo padre e sua sorella Kanae in rappresaglia per la sua menzogna riguardo al genere di sua cugina. Shirakawa invia Mariko ad assassinare Lucy, mentre Kurama assume Bando per lo stesso scopo. Mariko attacca Nana, Kohta e Lucy, ma Nana usa i suoi vettori per disabilitare le abilità di Mariko, facendola cadere dal ponte. Shirakawa in seguito identifica la personalità di Nyu di Lucy come la diclonius bersaglio e viene ucciso insieme alle sue forze di sicurezza.
Episodi
- Ep. 8 · Nana rivela la sua ingenuità mentre Mayu scopre la vera identità di Lucy e il segreto di Nyu.
- Ep. 9 · Il passato di Lucy con Kohta viene rivelato attraverso una scatola musicale e una giornata allo zoo.
- Ep. 10 · Il passato di Kurama rivela il suo legame con il progetto diclonius e la nascita di Mariko.
- Ep. 11 · Mariko, la vera identità del n. 35, viene rilasciata per recuperare Lucy mentre Nana avverte la sua intenzione letale.
- Ep. 12 · Kohta affronta la vendetta del passato di Lucy mentre Mariko e Bando la prendono di mira.
- Ep. 13 · Mariko recupera i suoi vettori e affronta Lucy, portando a un tragico incontro finale con suo padre Kurama.