Ep. 3: Naota e Ninamori affrontano scandali personali e orecchie da gatto soprannaturali durante le prove di uno spettacolo scolastico.

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Il sindaco Ninamori affronta uno scandalo riguardante la sua separazione, mentre sua figlia si concentra su uno spettacolo di classe in cui Naota interpreta il gatto. Naota salta le prove per mancanza di entusiasmo ma scopre che gli stanno crescendo orecchie da gatto sulla testa dopo aver incontrato Mamimi. Ninamori fugge verso una stazione ferroviaria per sfuggire all'attenzione dei media, dove Naota la trova. Haruko si schianta con il suo Vespa contro Naota, esponendo la sua manifestazione N.O. Ninamori tocca le orecchie, sviene e si ferma a casa Nandaba, ammettendo di aver manipolato il voto per il ruolo di Naota. Il giorno dopo, litigano; Ninamori rivela le orecchie di Naota, e lui smaschera la sua manipolazione del voto. Questo innesca una creatura massiccia dalla sua testa, che Haruko e Kanti sconfiggono usando il curry. La classe prosegue con la performance nonostante il caos.