Ep. 13: Edward sfida Mustang a un duello per informazioni su Marcoh e la pietra filosofale.

Gli Elric informano Mustang sulle indagini riguardanti la pietra filosofale, mentre Fuery tenta invano di trovare una nuova casa a un cane randagio. Mustang e Hughes discutono di Marcoh con Ed finché Grand interrompe la conversazione, definendo Marcoh un disertore. Ed chiede la riabilitazione in cambio di informazioni, portando a un duello autorizzato nell'area delle parate. Mustang sconfigge quasi Edward ma permette un contrattacco a causa dell'esitazione. Dopo aver fermato l'incontro, Mustang condivide i dettagli su Marcoh. Quella notte, Hughes rivela che un uomo di nome Scar è responsabile delle azioni di Bradley. Questa sequenza collega le poste in gioco personali degli Elric alla più ampia cospirazione militare che circonda l'alchimista scomparso e il misterioso Scar.
Episodi
- Ep. 9 · Ed esamina le miniere di carbone di Youswell affrontando il corrotto comandante militare Tenente Yoki e la sua serva Lyra.
- Ep. 10 · Gli Elric aiutano la polizia di Aquroya a cacciare la ladra alchimista Psiren mentre ne interrogano le motivazioni
- Ep. 11 · I fratelli Elric cercano la pietra filosofale a Xenotime mentre affrontano gli impostori Russell e Fletcher Tringham.
- Ep. 12 · Mugear cattura i fratelli Tringham mentre gli Elric indagano sul passato di Nash Tringham.
- Ep. 13 · Edward sfida Mustang a un duello per informazioni su Marcoh e la pietra filosofale.
- Ep. 14 · Invidia impersona Cornello a Lior mentre Scar uccide Grand e gli Elric fuggono con Armstrong
- Ep. 15 · Armstrong rivela l'identità di Scar come alchimista di Ishbal, mentre Marcoh racconta la strage degli alchimisti di stato.
- Ep. 16 · Armstrong scorta i fratelli Elric a Resembool per le riparazioni mentre Lust mira a Marcoh.
- Ep. 17 · Gli Elric tornano a Resembool per riparare Ed e recuperare il corpo di Al