Ep. 12: Mugear cattura i fratelli Tringham mentre gli Elric indagano sul passato di Nash Tringham.

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Mugear esige che i fratelli Tringham accelerino la produzione della pietra cremisi, ma Russell si rifiuta. Mugear li cattura rendendosi conto che sono impostori. Nel frattempo, gli Elric scoprono che Nash Tringham aveva originariamente trovato l'acqua cremisi prima di andarsene a causa di una malattia contratta durante le sue ricerche. Scoprono anche che Tim Marcoh curò la malattia con un metodo misterioso. Mugear invita gli Elric a continuare la ricerca sull'acqua. Dopo aver liberato i fratelli Tringham, il gruppo affronta Mugear riguardo a Nash. Mugear attacca ma viene sopraffatto e fugge sottoterra, facendo crollare il passaggio e allagando l'area con l'acqua cremisi. Fletcher usa l'alchimia per far assorbire l'acqua agli alberi, neutralizzando la minaccia. Edward e Alphonse si congedano da Russell e Fletcher prima di salire su un treno per East City.