Эп. 13: Эдвард бросает вызов Мустафу на дуэль ради информации о Маркохе и философском камне.
Вышел 27 декабря 2003 г.

13
Элрики кратко излагают Мустафе ход расследования философского камня, пока Фуэри безуспешно пытается пристроить бродячую собаку. Мустафа и Хьюз обсуждают Маркоха с Эдом, пока Гранд не прерывает их, называя Маркоха дезертиром. Эд требует пересмотра аттестации в обмен на информацию, что приводит к санкционированной дуэли на парадной площадке. Мустафа почти побеждает Эдварда, но позволяет ему контратаковать из-за колебаний. После остановки поединка Мустафа делится подробностями о Маркохе. Той ночью Хьюз раскрывает, что человек по имени Скар несет ответственность за действия Брэдли. Эта последовательность связывает личные ставки Элриков с более широкой военной заговором вокруг пропавшего алхимика и загадочного Скара.
Эпизоды
- Эп. 9 · Эд осматривает угольные шахты Юсуэлла, вступая в конфликт с коррумпированным военным командиром лейтенантом Йоки и его слугой Лирой.
- Эп. 10 · Элрики помогают полиции Акройи в поимке воровки-алхимика Сайрен, допрашивая её о мотивах
- Эп. 11 · Элрики ищут философский камень в Ксенотайме, преодолевая обман со стороны самозванцев Рассела и Флетчера Трингемов.
- Эп. 12 · Мугар захватывает братьев Трингемов, а Элрики расследуют прошлые исследования Нэша Трингема.
- Эп. 13 · Эдвард бросает вызов Мустафу на дуэль ради информации о Маркохе и философском камне.
- Эп. 14 · Зависть выдает себя за Корнелло в Лиоре, пока Скар убивает Гранда, а Элрики с Армстронгом спасаются бегством
- Эп. 15 · Армстронг раскрывает исбальское происхождение Шара, а Маркох рассказывает о массовом уничтожении государственных алхимиков.
- Эп. 16 · Армстронг сопровождает братьев Элриков в Резембул для ремонта, пока Ласт нацеливается на Маркоха.
- Эп. 17 · Элрики возвращаются в Резембул, чтобы починить Эда и восстановить тело Альфонса