Ep. 1: Il Dipartimento di Sviluppo Mostri Affronta il Rifiuto e la Disforia di Genere nella Società di Agastia

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Megistus, Capo di Stato Maggiore di Agastia, illustra la lotta della società contro gli eroi. Il Dipartimento di Sviluppo Mostri propone un mostro simile a un vecchio in un costume da mascotte stile Nessie. Kuroitsu è furiosa con il Dottor Sadamaki per averle imposto di presentare questa idea incompiuta al consiglio all'ultimo minuto. Sebbene Akashic approvi, Megistus respinge la proposta. Senza tempo o fondi per un nuovo design, Kuroitsu indossa il costume lei stessa per una battaglia fallita. In seguito, lei e Sadamaki perfezionano Wolf Bete, un uomo-lupo addestrato in un ambiente virtuale. Quando il suo corpo fisico è pronto, Akashic lo ha modificato in una ragazza-lupo per renderlo più carino, causando disforia di genere nel Wolf Bete dalla mentalità maschile. Egli attacca l'eroe Spadaccino Divino Blader, l'identità segreta di Kenji, cercando una ricompensa per il suo corpo corretto. Il combattimento finisce in pareggio a causa dell'inesperienza di Kenji con le donne e dell'imbarazzo di Wolf Bete per essere stato spogliato nudo.