Ep. 2: Kuroitsu osserva l'Organizzazione del Male mentre Bete si unisce allo Sviluppo Mostri e Cannon Thunderbird fallisce

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Kuroitsu sostituisce Sadamaki, intossicato alimentare, in un viaggio d'affari a Kyushu, osservando da vicino la capacità di Megistus di gestire lavoro, test di prodotti e riposo. Megistus dimostra premura offrendo la sua stanza d'albergo a Kuroitsu mentre lavora in un altro luogo durante la notte. Nel frattempo, alla sede di Agastia, Bete si unisce ufficialmente al Dipartimento di Sviluppo Mostri come assistente, nonostante il suo disprezzo per la forma di ragazza lupo assegnatagli. Il team propone il Cannon Thunderbird, un mecha-uccello complesso con railgun, ma il design del comitato e i capricci del leader Akashic diluiscono il concetto in un semplice uccello parlante con visiera. Nel suo debutto in battaglia, questo mostro smussato viene facilmente sconfitto da Blader, che si chiede perché l'Organizzazione non abbia creato un mech gigante completamente armato.