Ep. 7: Narumi diventa Shirogane mentre Shirogane affronta la sfida e il tradimento di Vilma

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Paulmann e Anselmus attaccano Narumi, ma la sua guarigione Aqua Vitae gli permette di distruggerli. Per proteggere i bambini, Narumi accetta l'offerta di Resh di diventare uno Shirogane e combattere gli automi. Nel frattempo, Shirogane si esibisce come clown con il Circo Nakamachi e viene avvicinata da Vilma, che la sfida a una gara di abilità. Vilma stringe amicizia con lei, ma in seguito accerchia Masaru nel campo del circo e si prepara a ucciderlo. Shirogane arriva improvvisamente per intervenire, ma Vilma la immobilizza con i coltelli da lancio. Il corpo di Shirogane si riprende abbastanza da contrattaccare con Harlequin e sconfigge Vilma. Impressionata dalla lealtà di Shirogane e dalla determinazione di Masaru, Vilma decide di unirsi a loro nel Circo Nakamachi.