Ep. 101: Il caso del primo amore, parte due: indagine e rivelazione dell'incendio doloso

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Conan deduce il coinvolgimento criminale dopo aver notato mobili spostati e una torta posizionata sotto una fax. Il gruppo teme il tentativo di suicidio di Annette dopo che lascia l'ospedale. Conan identifica il colpevole intervistando il proprietario di un minimarket vicino. Richard viene colpito alla testa mentre Conan spiega come l'incendiario abbia alterato la bevanda di Annette e usato una fax per appiccare l'incendio. Damon, il presidente del club mistero, viene rivelato come l'incendiario. Le prove includono una fax di prova macchiata con la crema della torta. Damon confessa di aver commesso il crimine per salvare Annette e conquistare il suo affetto. Annette lo rimprovera per le sue azioni. Più tardi, Annette spiega che Jimmy l'ha rifiutata perché gli piace una ragazza che conosce dall'infanzia, riferendosi a Rachel.