Ep. 13: La morte di Natsume spinge Kazura a riunirsi agli alleati mentre Isao muore proteggendo Yukina da Sakurai.

Natsume muore per le ferite riportate combattendo Kuse, chiedendo che la sua morte rimanga nascosta a Yukina. Questo evento convince Kazura a smettere di vivere nel passato e a riunirsi ai suoi ex alleati. Sakurai Kikan affronta Isao, il quale sostiene che l'umanità debba assistere alla tragedia per prevenire guerre future, ma Shizune replica che le sue azioni erano motivate dalla sua fidanzata defunta. Quando Sakurai attacca Yukina, Isao intercetta il proiettile e muore. Sakurai, che si era infiltrato nel gruppo per manipolare le armi nucleari, ha i suoi ricordi cancellati dall'assistente Ichishi. Shizune chiede anche a Ichishi di cancellare i suoi ricordi per risparmiare agli altri il suo destino. Aoi e Kazura tentano di dirottare un aereo carico di una bomba atomica per farlo precipitare nell'oceano. Solo Kazura viene visto fuggire dal relitto, lasciando ignoto il destino di Aoi. Due anni dopo, Yukina visita Feng Lan, che le mostra una foto di gruppo di Hokuryou includente Kazura. Yukina sente un violino suonato male, simile a quello di Aoi, ma vede l'esercito giapponese marciare, segnalando che la guerra è imminente.

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