Ep. 10: Sakurai permette ad Aoi di restare mentre Yukina rivela una visione infernale prima di una missione a Dalian.

Sakurai tollera il comportamento di Aoi riguardo alla profetessa, permettendole di rimanere con il gruppo. Yukina condivide a malapena la visione di Isao, descrivendola come l'inferno. Durante una missione al porto di Dalian per scoprire il contrabbando di armi cinesi dalla Germania, Kazura viene ambasciato da occidentali. Isao lo salva e rivela una base segreta gestita da Ichinose che sviluppa armi nucleari. Isao condivide i suoi ideali, influenzati dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dal Trattato di Versailles firmato nel giugno 1919. Tornati al porto, Aoi e Natsume preparano una trappola per Isao. Ricordando un discorso di Kanji Ishiwara dalla scuola militare, un Kazura in conflitto sceglie di salvare Isao e si teletrasporta via. Questa azione lascia Aoi, Yukina e Natsume scioccati dalla sua decisione.
Episodi
- Ep. 6 · Gli ideali panasiatici di Isao e la misteriosa mappa per la sala da tè
- Ep. 7 · L'incidente raffigura le prospettive giapponesi durante gli eventi dell'Incidente di Mukden in Manciuria.
- Ep. 8 · Isao mostra un'arma alla Società delle Nazioni mentre Sakurai indaga su una profetessa.
- Ep. 9 · Aoi insegue Shizune ma affronta Kazura prima che lei scompaia dopo aver rivelato il suo dovere.
- Ep. 10 · Sakurai permette ad Aoi di restare mentre Yukina rivela una visione infernale prima di una missione a Dalian.
- Ep. 11 · Sakurai rimane impassibile al tradimento di Kazura mentre Aoi e Shizune alterano la storia e Isao si prepara alla guerra.
- Ep. 12 · Isao usa le visioni di Shizune per fare pressione sulle potenze occidentali durante l'inaugurazione di Puyi
- Ep. 13 · La morte di Natsume spinge Kazura a riunirsi agli alleati mentre Isao muore proteggendo Yukina da Sakurai.
- Ep. 14 · Night Raid