Ep. 1: Aoi Miyamori affronta le sfide produttive alla Musashino Animation gestendo le dinamiche dello studio.

Due anni e mezzo dopo aver promesso di realizzare un lungometraggio animato, Aoi Miyamori lavora come assistente di produzione alla Musashino Animation alla serie autunnale Exodus!. Recupera le animazioni controllate dalla supervisora Misato Segawa e partecipa a un incontro di anteprima con le amiche Ema Yasuhara e altre. La serie riceve un'accoglienza tiepida, portando sollievo. Durante le anteprime del terzo episodio, il team scopre che l'assistente di produzione Tarou Takanashi non ha completato i fotogrammi chiave, causando una qualità dell'animazione irregolare. Non essendoci altri animatori disponibili, Segawa accetta a malincuore il lavoro extra su richiesta della sua rivale, la supervisora dell'animazione Ryousuke Endou. Dopo che Aoi recupera i fotogrammi finiti e porta la direttrice dell'animazione Hironori Madoka a una sessione di doppiaggio, visita la casa di Segawa per trovarla incosciente a terra.

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