Ep. 2: Katsumi riflette sulle parole di Rally mentre un Falco Lucifero di Categoria 1 rivela il legame di suo padre con il soprannaturale.

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Katsumi medita sulla spiegazione di Rally riguardo ai Falchi Lucifero, mantenendo il desiderio di vivere una vita normale lontana dalle questioni soprannaturali. Mentre l'AMP cerca di nascondere Katsumi in un hotel, un Falco Lucifero di Categoria 1 infrange i sigilli dei loro amuleti. Questa entità fornisce a Katsumi informazioni cruciali sul suo defunto padre, Gigelf, che era il mago più potente della sua epoca. Il Falco spiega come Gigelf sia connesso all'esistenza di questi esseri soprannaturali nel loro mondo, mettendo in discussione la precedente comprensione di Katsumi della storia della sua famiglia e della natura delle minacce che la circondano.