Sugata Sanshiro

Nel 1882, Sanshirou si reca a Tokyo alla ricerca di un maestro esperto di arti marziali. Qui incontra Yano, un esperto di judo che in una singola sfida riesce a sopraffare 39 specialisti di jujitsu. Impressionato dalle capacità di Yano, Sanshirou decide di allenarsi sotto la sua guida. Successivamente sviluppa un sentimento per Sayo Murai, la cui padre è un istruttore di arti marziali per la polizia locale. Nello stesso periodo, Sanshirou deve confrontarsi con Higaki Gennosuke, un abile praticante di jujitsu e suo principale avversario.