Ep. 13: Il passato antico di Masato e le conseguenze dell'incendio
In onda il 19 maggio 2004

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Masato informa Mana della sua intenzione di uccidere Yuta, per poi intrappolarlo con un filo di pianoforte. Rivela la sua età di 800 anni, spiegando di aver utilizzato la carne di sirena per creare madri longeve che alla fine sono morte. Mana si libera per salvare Yuta, ma Masato la ferisce a morte mentre tenta di decapitare Yuta. Mana avverte Masato che lo ucciderà se spara a Yuta, ma crolla. Masato dà fuoco alla casa, ma Mana si risveglia per trarre il corpo di Yuta dalle fiamme. Masato si schianta con l'auto di sua madre, decidendo di trovare un nuovo compagno dopo la resurrezione. Yuta si risveglia e trova Mana che piange, la quale afferma di aver pianto per la felicità.
Episodi
- Ep. 9 · Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.
- Ep. 10 · Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
- Ep. 11 · Sokichi e Yuta fuggono nella Valle Rossa dove Nae muore dopo aver rivelato il passato omicida e il piano di risurrezione di Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.
- Ep. 13 · Il passato antico di Masato e le conseguenze dell'incendio