Ep. 12: Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.
Yuta e Mana conoscono Masato, che viaggia da Tokyo per vivere con la madre. Due anni dopo, Masato la pugala, ma lei rianima la mattina seguente. Yuta viene a conoscenza di un corpo misterioso e del ritorno dalla morte della madre di Masato dopo un incidente in barca. La madre chiede carne di sirena, spingendo Yuta a salvare Masato. Masato dà la carne alla governante Yukie, trasformandola in un Deforme che li attacca. Yuta uccide la creatura, rendendosi conto che è Yukie. Mana fugge con Masato verso il suo nascondiglio. La madre di Masato rivela di aver ricevuto carne di sirena da un Masato immortale dopo un bombardamento nella guerra del Pacifico, rendendola sua prigioniera. È fuggita ma è stata trovata dopo la notizia dell'incidente in barca, poi muore per le ferite da Deforme. Nel nascondiglio, Masato stordisce Mana con un taser e si prepara a uccidere Yuta.
Episodi
- Ep. 8 · Yuta e Mana incontrano un ragazzo di nome Nanao che rivela un oscuro segreto di famiglia che coinvolge sua madre.
- Ep. 9 · Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.
- Ep. 10 · Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
- Ep. 11 · Sokichi e Yuta fuggono nella Valle Rossa dove Nae muore dopo aver rivelato il passato omicida e il piano di risurrezione di Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.
- Ep. 13 · Il passato antico di Masato e le conseguenze dell'incendio