Ep. 3: Masato fa acquisti mentre Wise rivela il suo passato con l'Imperatrice della Notte.

Il gruppo si prepara per il viaggio acquistando equipaggiamento, portando Masato a rispondere aspramente a Mamako prima di scusarsi rapidamente. Al Villaggio di Maman, il Capo informa Masato che l'Imperatrice della Notte richiede un uomo bello, spingendolo a cercare rifugio in una sorgente termale. Mamako, Porta e Wise si uniscono a lui, con Wise che condivide conoscenze sull'Imperatrice e si espone accidentalmente. Nel frattempo, Shirase riferisce all'Imperatrice di aver violato numerose regole, risultando nella sua immediata esecuzione. Wise intende affrontare l'Imperatrice da sola, ma Masato tenta di intervenire nonostante sia nudo. Wise confessa che l'Imperatrice è sua madre, che l'ha costretta nel gioco e l'ha abbandonata dopo aver realizzato di poter sfruttare la sua magia per ricchezza e compagnia. Sebbene Wise affermi indifferenza, Mamako la abbraccia, dimostrando il suo dolore emotivo residuo attraverso il conforto inconsueto di un abbraccio non materno.

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