第36話: ミシェルが自次元で人魚と戦う中、セイラが歌で介入する。
2004年12月4日 放送

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Michel takes the three mermaids into his dimension and begins to fight them. Seira stops him with a song. Michel absorbs Lady Bat, Lanhua, and Alala, but not before the three villains reveal that Michel is just like them. (Source: Wikipedia)
話数
- 第32話 · カイトがハワイの記憶を取り戻す一方、ミシェルはそれを隠蔽しようとする
- 第33話 · ルシアはカイトとの再会を大切に思う一方、ミミは義務と友情の間で揺れる
- 第34話 · キイトがルシアのためにミハルを去ったことにミハルはヒステリックに反応し、声がかかる。
- 第35話 · ミハエルはミシェルとの結合を求め、同盟国はアクア・レジーナの新たな歌に直面する
- 第36話 · ミシェルが自次元で人魚と戦う中、セイラが歌で介入する。
- 第37話 · 人魚たちはミシェルが石像となったセイラを救うと決意する
- 第38話 · 人魚の姫たちと同盟軍がミシェルと戦う中、セイラが誕生し、グレートワンが姿を現す。
- 第39話 · 人魚の姫たちがルシアとカイトとコンサート再会