Ep. 36: Michel combatte le sirene nella sua dimensione finché Seira interviene con un canto.
In onda il 4 dicembre 2004

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Michel trasporta tre sirene nella sua dimensione personale e dà inizio al combattimento contro di loro. Seira ferma il conflitto cantando. Michel procede ad assorbire Lady Bat, Lanhua e Alala. Prima che l'assorbimento sia completo, le tre villain rivelano che Michel è fondamentalmente simile a loro. Questa rivelazione avviene durante la lotta, evidenziando una natura condivisa tra l'antagonista e i suoi avversari mentre consuma la loro essenza all'interno del suo spazio dimensionale.
Episodi
- Ep. 32 · Kaito recupera i ricordi dell'Hawaii mentre Michel cerca di tenerli nascosti
- Ep. 33 · Lucia apprezza il suo ricongiungimento con Kaito mentre Mimi affronta il conflitto tra dovere e amicizia
- Ep. 34 · Michal reagisce in modo isterico all'abbandono di Kaito per Lucia mentre una voce la chiama.
- Ep. 35 · Michal cerca l'unione con Michel mentre gli alleati affrontano la nuova canzone di Aqua Regina
- Ep. 36 · Michel combatte le sirene nella sua dimensione finché Seira interviene con un canto.
- Ep. 37 · Le sirene decidono di salvare Seira dalla forma di statua di Michel
- Ep. 38 · Le principesse sirene e gli alleati combattono Michel mentre Seira nasce e il Grande viene rivelato.
- Ep. 39 · Le principesse sirene organizzano un concerto di riunione con Lucia e Kaito