Maou-sama Exchange!!

フィリナ率いる英雄パーティーは、強大なデーモン・ロードと対峙し、敗北寸前まで追い込まれる。そのデーモン・ロードは、彼女と一年間身体を交換するという条件で彼らを助けることを提案する。幼なじみのプリーストであるアティはこの取引に反対するが、フィリナは仲間を救うためこれを承諾する。世界に不慣れなデーモン・ロードと、個性的な冒険者たちのグループは、新たなデーモン・ロードを倒す旅に出る。