Maou-sama Exchange!!

ฝ่ายพยศนำโดยฟิลิน่ากำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้เกือบสิ้นหวังต่อเจ้าปีศาจใหญ่ผู้ทรงพลัง ซึ่งเสนอให้ปล่อยพวกเขาไปโดยมีเงื่อนไขให้ฟิลิน่าแลกเปลี่ยนร่างกายกับเขาเป็นเวลาหนึ่งปี แอตตี้ นักบวชและเพื่อนสมัยเด็กของเธอต่อต้านข้อตกลงนี้ แต่ฟิลิน่าก็ยอมรับเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของเธอ จากนั้นเจ้าปีศาจผู้ไม่เคยมีประสบการณ์กับโลกภายนอกและกลุ่มผู้ผจญภัยที่แปลกประหลาดก็เริ่มต้นการเดินทางเพื่อปราบเจ้าปีศาจใหญ่คนใหม่