Maou-sama Exchange!!

Filina, przywódczyni bohaterowskiego gangu, staje na granicy klęski w walce z potężnym Panią Demonów, która proponuje jej ujawnienie w zamian za roczny wymianę ciał. Atty, kapłan i dziecięcy przyjaciel, sprzeciwia się tej umowie, ale Filina akceptuje ją, by uratować swoich sojuszników. Pani Demonów, niezaznana świata, oraz ekscentryczna grupa przygoda wkraczają w podróż, by pokonać nowego Pana Demonów.