Maou-sama Exchange!!

Героическая группа под предводительством Филины сталкивается с поражением перед могущественным Демонским Лордом, который предлагает спасти их, если Филена согласится на обмен телами на год. Атти, Жрец и детский друг, выступает против сделки, но Филена принимает её, чтобы спасти своих союзников. Незнакомый с миром Демонский Лорд и эксцентричная группа авантюристов начинают путешествие, чтобы победить нового Демонского Лорда.