43화: 미국에서 돌아온 미츠키가 노래를 포기하면서 친구와 가족에게 깊은 슬픔을 안겨준다.

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미국에서 돌아온 미츠키는 심한 상처를 입고 노래를 그만두며, 타쿠토와 메로코는 그녀를 위로하지 못한다. 할머니는 그녀의 상태를 걱정하여 와카오지 병원에서 퇴원시키고 다른 의사의 진료를 받는다. 오시게 씨는 미츠키가 이 상태에서는 풀문으로 변신할 수 없다며 휴가를 주고, 와카오지에게 그녀를 지원하고 싶다고 전한다. 한편, 이즈미는 타쿠토와 메로코에게 미츠키의 고통이 더 이상 악화되지 않도록 그녀의 삶을 끝내라고 조언한다.