39화: 미츠키와 친구들이 아메리카에서 카즈미의 집에서 지내며 타쿠토는 그녀가 에이지를 만나는 것에 대한 자신의 감정을 고민한다
2002년 12월 28일 방영
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일행은 아메리카에 도착해 현재 카즈미 선생님의 집에서 머물고 있다. 이 체류 기간 중 타쿠토는 자신의 감정에 혼란을 겪는다. 그의 고민은 미츠키와 에이지의 만남이 임박했다는 사실에서 비롯된다. 이 내적 갈등은 캐릭터들이 새로운 환경을 탐색하고 해외 체류 동안 그룹 내에서 형성되는 인간관계의 역동성을 겪는 과정에서 일어난다.
에피소드 수
- 35화 · Eichi의 메시지가 미국 내 잠재적 치료제 희망을 안겨다
- 36화 · Fullmoon이 Fantasia Music Festival의 New Artist of the Year Award 후보에 올랐다.
- 37화 · 미츠키가 오시게의 아파트에서 크리스마스 파티를 열고 메로코가 타쿠토에게 선물을 뜨개질한다
- 38화 · 미츠키가 할아버지의 반대를 무릅쓰고 미국에서 치료를 받기로 결심하다
- 39화 · 미츠키와 친구들이 아메리카에서 카즈미의 집에서 지내며 타쿠토는 그녀가 에이지를 만나는 것에 대한 자신의 감정을 고민한다
- 40화 · 미츠키가 타쿠토와 관광 중 주머니깡패에게 목걸이를 잃어버림
- 41화 · 무리가 에이지의 집으로 다가가는 가운데 메로코가 책에서 거꾸로 적힌 이름을 발견하다
- 42화 · 미츠키는 에이지의 죽음을 알게 되고 진실을 알게 된 후 그의 묘지를 찾는다.
- 43화 · 미국에서 돌아온 미츠키가 노래를 포기하면서 친구와 가족에게 깊은 슬픔을 안겨준다.