14화: 리오르에서 엔비가 코넬로를 사칭하고 스카가 그랜드를 처치하며 엘릭 형제가 아머스트룅과 함께 탈출하다

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리오르에서 시민 불만이 폭발하고, 엔비가 변신 능력을 이용해 코넬로를 사칭한다. 엘릭 형제는 마르코를 찾아내고, 그는 이쉬발 반란에서 철학자의 돌의 역할을 설명한 뒤 사라진다. 그랜드가 이끄는 병사들이 마르코의 연구 자료를 압수하고 그를 체포하며 형제를 남겨둔다. 스카가 나타나 그랜드를 처치하고 마르코를 노린다. 엘릭 형제와 마르코는 탈출하기 위해 터널로 들어간다. 그들은 '강철의 팔' 알케미스트로 알려진 알렉스 루이스 아머스트룅 중佐의 구조를 받아 스카의 추격과 추가 위험에서 벗어날 수 있게 된다.