एपि. 14: Lior में Envy Cornello का रूप धारण करता है, Scar Grand को मारता है और Elrics Armstrong के साथ भाग निकलते हैं

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Lior में असंतोष फैल जाता है क्योंकि Envy आकार बदलने की क्षमता का उपयोग करके Cornello का रूप धारण करता है। Elrics भाई Marcoh को ढूंढते हैं, जो Ishbal विद्रोह में फिलॉसफर के स्टोन की भूमिका की व्याख्या करता है और फिर गायब हो जाता है। Grand की अगुवाई वाले सैनिक Marcoh के शोध को छीन लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे भाई पीछे रह जाते हैं। Scar आता है, Grand को मारता है और Marcoh को निशाना बनाता है। Elrics भाई और Marcoh भागने के लिए एक सुरंग में भागते हैं। उन्हें 'Strong Arm Alchemist' के नाम से जाने जाने वाले मेजर Alex Louis Armstrong बचा लेते हैं, जिससे वे Scar के पीछे छिपने और आगे की मुसीबत से बच जाते हैं।