11화: 제록타임에서 철학자의 돌을 찾는 에드워드와 알폰스, 그리고 러셀과 플레처 트링햄의 사기극

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에드워드와 알폰스 엘릭은 철학자의 돌을 찾기 위해 제록타임으로 향한다. 광산 수레에서 엘리사라는 소녀를 구한 후, 그녀는 그들을 연회에 초대한다. 그곳에서 그들은 머거라는 남자가 돌의 완성 직전임을 알게 된다. 형제들은 자신들을 사칭하는 두 명의 위조자가 있음을 발견한다. 알폰스가 엘리사를 위한 약을 사려 하지만, 마을 사람들은 그를 위조자로 믿고 거절한다. 그러나 나중에 플레처 트링햄으로 밝혀진 젊은 위조자가 대신 약을 사준다. 그 밤, 에드워드와 알폰스는 다시 머거라의 저택에 잠입한다. 러셀 트링햄으로 밝혀진 노년 위조자가 에드워드를 독성 붉은 물로 공격하지만, 플레처가 에드워드를 구하며 그 물이 마을을 독살했음을 폭로한다.