12화: 무거가 트링엄 형제를 납치하고 엘릭 형제가 나시 트링엄의 과거 연구를 조사하다

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무거는 트링엄 형제에게 크리머슨 스톤 생산을 가속화하라고 요구하지만 러셀은 거절한다. 무거는 그들이 위장자라는 것을 깨닫고 그들을 납치한다. 한편, 엘릭 형제는 나시 트링엄이 원래 크리머슨 워터를 발견했지만 연구로 인한 질병 때문에 떠났다는 사실을 알아낸다. 또한 팀 마코어가 신비로운 방법으로 그 질병을 치료했다는 것도 알게 된다. 무거는 엘릭 형제에게 워터 연구를 계속하라고 초대한다. 트링엄 형제를 구한 후, 일행은 나시에 대해 무거를 대면한다. 무거는 공격하지만 제압당해 지하로 도주하며 통로를 무너뜨려 지역을 크리머슨 워터로 침수시킨다. 플레처는 알케미를 사용해 나무가 워터를 흡수하게 하여 위협을 중화시킨다. 에드워드와 알폰소는 러셀과 플레처와 작별하고 이스트 시티행 기차에 오른다.