42화: 스칼의 군대에 대한 최후의 행동 후 알폰스가 리오르 시를 변형하다

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킴블리의 공격으로 알폰스의 갑옷이 폭발성 물질로 붕괴되자, 스칼이 유일한 구원자가 된다. 스칼은 알폰스를 철학자의 돌로 변형시키고 킴블리를 처치하며, 이는 아처가 그에게 군대를 투입하도록 부추긴다. 스칼은 라스트를 보호하며 총격으로 여러 부상을 입은 채, 도시 전체와 그 안의 병사들을 삼키는 거대한 변형을 발동한다. 에드워드는 이 참혹한 참상을 목격하고 형을 찾아내며 스칼의 희생이 얼마나 컸는지 깨닫는다. 이후 라스트가 나타나 당국에 의해 추적을 받게 된 형제를 즉각 도망치라고 경고한다.