38화: 트랙터를 부순 에드워드와 알폰소가 갈라지고, 윈리와 셰스카는 휴즈의 살인 사건을 조사하다

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에드워드와 알폰소는 긴 도보 이동과 윈리가 훔친 트랙터의 파손 이후 한 마을에 도착한다. 다음 단계에 대해 알케미가 섞인 논쟁을 벌인 후, 형제는 갈라진다. 알폰소는 이후 마르타라는 옛 지인을 만난다. 센트럴에서 윈리는 셰스카를 만나고, 두 사람은 휴즈의 살인 사건에 대한 자체 조사를 진행하기로 한다. 그들의 조사는 휴즈가 이전에 발견한 줄리엣 더글라스 관련 정보를 밝혀낸다. 두 사람은 이후 줄리엣 더글라스와 엔비의 대화를 엿듣는다.