39화: 머스탱이 킴블리의 귀환을 발견하고 엘릭 형제가 이슈발 유적에서 스카의 그랜드 아크네움을 밝혀낸다.

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리오르 근처 군사 기지로 이동하는 동안 머스탱은 새로 대령으로 승진한 아처에게서 킴블리가 국가 알케미스트로 복귀했다는 사실을 알게 된다. 이슈발에 도착한 엘릭 형제와 마르타는 폐허만 발견하고, 2nd Lts. 브레다와 하복을 만나게 되며 이들은 감시를 위해 머스탱에게 인도된다. 이후 머스탱은 에드에게 리오르의 항공 영상을 보여주는데, 스카가 거대한 바위를 끌고 거대한 그랜드 아크네움 변환 원을 조각하는 모습이 담겨 있어 에드를 깊은 충격에 빠뜨린다. 답을 찾기 위해 에드는 아처 대령에게 리오르에 잠입할 허가를 요청한다. 아처는 이를 승인하지만 에드가 AWOL되는 것을 막기 위해 알은 남을 것을 고집한다. 출발 전 에드는 아머스트롱에게 자신의 은제 주머니시계를 건넨다.