31화: 나기사와 미츠키 타로의 편지 사이에서 갈등하는 하논
2004년 10월 30일 방영
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Hanon begins to meet Nagisa more, but her feelings have become torn as she receives a letter from Taro Mitsuki, her former music teacher. Nagisa discovers this and invites Hanon to hang out with him the next day. However, things take a turn when Lady Bat shows up at the place Hanon and Nagisa end up going to. Hanon chooses to stay with Nagisa, and she kisses him. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 27화 · Black Beauty Sisters가 패배 후 논쟁을 벌이고, Mimi가 인어와 친구가 되어 거의 죽는다
- 28화 · 온실에서 카이토와 함께 밝아지는 루시아, 세이라가 위험을 경고하다
- 29화 · 블랙 뷰티 시스터즈가 머메이드 프린세스들을 유인하기 위해 히포를 미끼로 잡으려다
- 30화 · 리나와 마사히로가 드디어 마음을 고백하고 키스를 나눈다
- 31화 · 나기사와 미츠키 타로의 편지 사이에서 갈등하는 하논
- 32화 · 미셸이 기억을 숨기려 하는 사이 카이토가 하와이 시절의 기억을 되찾는다
- 33화 · 루시아는 카이토와의 재회를 소중히 여기지만 미미는 의무와 우정 사이에서 갈등한다
- 34화 · 미카엘이 루시아를 위해 카이토를 떠나는 것에 광란의 반응을 보이며 목소리가 그녀를 부른다
- 35화 · 미카엘이 미셸과 결합을 추구하는 동안 동맹국들은 아쿠아 레지나의 새로운 노래에 직면함