7화: 유타는 물고기 간을 이식받아 불멸의 소녀로 부활했다가 승려가 간을 제거하면서 죽는 나츠메를 회상한다.

While fishing with Mana, Yuta has a flashback to 1600, the first year of the Tokugawa shogunate, when he was 120 years old. He recalls an apparently 12-year-old immortal girl called Natsume who works with an old man, whom she calls Pa, who purports to sell mermaid flesh, but it is only fish. An itinerant monk attempts to kill Natsume and cuts off her left arm. Yuta rescues Natsume and carries her back to Pa, who reattaches her severed arm. Later, the monk tells Yuta that after Natsume died, he used a piece of mermaid liver to resurrect her for Pa. The monk has decided to end Natsume's existence because of her need to eat fresh liver to survive, but Pa escapes with her. Yuta doubts destroying Natsume is the right thing to do and offers to take her with him, but the monk attacks Natsume and removes the mermaid liver. When Pa sees what the monk has done, he picks her up and jumps off a cliff. Yuta finds Natsume still alive at the base of the cliff, but she dies in his arms and turns back into bones. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 3화 · 유타와 린이 불사신 이사고와 중독된 섬 주민들로부터 린을 구하기 위해 사카미로 돌아온다.
- 4화 · 마나의 죽음은 유타가 메르메이드 포레스트에서 시나 박사의 어두운 비밀을 드러내게 만듭니다.
- 5화 · 토와가 사와에게 죽기 전에 인어 살을 먹게 하고 무덤을 불태우라고 명령한다
- 6화 · 절벽에서 떨어진 유타와 마나가 신비로운 붕대 감은 남자를 마주한다
- 7화 · 유타는 물고기 간을 이식받아 불멸의 소녀로 부활했다가 승려가 간을 제거하면서 죽는 나츠메를 회상한다.
- 8화 · 유타와 마나는 어머니와 관련된 어두운 가족 비밀을 밝히는 나나오라는 소년을 만나게 됩니다.
- 9화 · 마나는 물고기 살을 먹고 나나오의 어머니의 얼굴로 변한 흉측한 여인으로부터 탈출한다.
- 10화 · 유타와 마나가 고구레 가의 무덤을 조사하며 나에의 비극적인 과거를 마주하다
- 11화 · 소키치와 유타는 레드 밸리로 도망치고, 네이는 에이지로의 과거 살해와 부활 계획을 밝힌 후 사망한다.