Valkyrie Drive: Mermaid

도코노메 마모리는 특이한 능력을 가진 이들을 수용하는 고립된 섬 메리메이드로 이주된다. 공격을 받은 마모리는 최근 도착한 미레이에 의해 구원받지만, 공격자들은 여전히 추적을 이어가며 두 사람은 절체절명의 상황에 몰린다. 결정적인 순간, 미레이는 마모리를 키스해 무기로 변환시키고, 이 무기를 이용해 공격자들을 맞서 싸운다.