Valkyrie Drive: Mermaid

โตะโคโนเมะ มาโมริ ถูกย้ายไปยังเกาะเมอร์เมด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกขาดจากโลกภายนอก และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีพลังพิเศษ เมื่อเกิดการโจมตีขึ้น มาโมริก็ถูกช่วยชีวิตโดยมิเรอิ ผู้ที่เพิ่งย้ายมาถึง กลุ่มโจมตีตามล่าพวกเขามาต่อเนื่องจนทั้งคู่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายอย่างยิ่ง ในจุดที่สถานการณ์วิกฤต มิเรอิจูบมาโมริ ทำให้มาโมริกลายเป็นอาวุธ มิเรอิก็ใช้มาโมริในสนามรบเพื่อต่อสู้กับผู้โจมตี