Valkyrie Drive: Mermaid

Tokonome Mamori 被調職到 Mermaid 這個與世隔絕的島嶼，島上居住著擁有特殊能力的人。在一次襲擊事件中，Mamori 被剛來到島上的 Mirei 所拯救，但攻擊者仍持續追蹤兩人，使他們陷入絕境。關鍵時刻，Mirei 接吻了 Mamori，使她轉變為武器，Mirei 隨即在戰鬥中使用 Mamori 抵禦攻擊者。