Valkyrie Drive: Mermaid

Tokonome Mamori é transferida para Mermaid, uma ilha isolada que abriga indivíduos com habilidades extraordinárias. Após um ataque, Mamori é salva por Mirei, uma nova chegada. Seus agressores continuam perseguindo-as, forçando o casal a se meter em uma situação desesperadora. Em um momento crucial, Mirei beija Mamori, fazendo com que ela se transforme em uma arma, que é então usada por Mirei em combate contra os atacantes.