Valkyrie Drive: Mermaid

Tokonome Mamori zostaje przeniesiona na wyspę Mermaid, odosobnioną miejscowość zamieszkaną przez osoby o nadzwyczajnych zdolnościach. Po ataku Mamori zostaje uratowana przez Mirei, niedawno przybyłą. Ich atakowcy kontynuują pościg, zmuszając parę do coraz bardziej rozpaczliwej sytuacji. W kluczowej chwili Mirei całuje Mamori, powodując, że ta przekształca się w broń, którą następnie wykorzystuje w walce z napastnikami.